La psychologie du trading
Être capable de réfléchir rapidement, de faire preuve de discipline et de contrôler ses émotions peut faire ou défaire votre stratégie de trading. Découvrez la psychologie derrière le trading et des conseils pour améliorer votre état d’esprit lorsque vous négociez sur les marchés financiers.
Qu’est-ce que la psychologie du trading?
La psychologie du trading est le côté mental et émotionnel du processus de prise de décision.
C’est un élément crucial que les traders doivent comprendre car il peut avoir un impact positif ou négatif sur le résultat de leurs transactions.
La psychologie d’un trader est composée de tous les comportements et caractéristiques qui influencent ses choix – y compris les émotions, les préjugés, les traits de personnalité et les pressions externes.
Les traders qui réussissent évitent d’agir sur l’un de ces facteurs. Ils s’appuient sur une stratégie de trading éprouvée et développent constamment leur compréhension de leur état d’esprit et des marchés.
Psychologie derrière le trading
La psychologie derrière le trading est difficile à définir car elle est si unique à chaque trader. Mais généralement, il est divisé en quatre catégories distinctes:
- Les émotions
- Les biais
- Les traits de personnalité
- Les pressions externes
Jetons un coup d’œil à chacune et comment cela peut avoir un impact sur un trader.
1. Les émotions
Les deux principales émotions qui impactent le processus de prise de décision d’un trader sont la peur et la cupidité.
La cupidité est le désir de gagner des profits excessifs. Alors que tous les traders veulent naturellement gagner de l’argent et non en perdre, la cupidité a un impact sur la capacité à prendre des décisions rationnelles. Cela peut amener les traders à prendre des positions à haut risque ou à rester trop longtemps dans une position.
La cupidité est courante dans les bulles spéculatives, dans lesquelles la valeur des actifs est poussée bien au-delà de leur prix intrinsèque et équitable. Et comme nous le savons, des bulles ont éclaté. Les traders qui ont pris des positions avec l’attitude “devenir riche rapidement” se retrouvent souvent avec des pertes en cours en raison d’une mauvaise préparation et d’une mauvaise gestion des risques.
Il y a un dicton qui dit que “les porcs sont abattus”, qui est une référence courante de Wall Street au fait que les investisseurs avides s’accrochent trop longtemps à leurs positions gagnantes et les laissent basculer vers une transaction perdante.
La deuxième émotion à surveiller est la peur. C’est le contraire de la cupidité, car c’est une préoccupation irrationnelle face au risque d’un transaction. La peur peut amener les traders à éviter de prendre une position ou à quitter une position trop rapidement par peur de perdre. La peur est plus courante sur les marchés baissiers, où les ventes massives sont courantes et peuvent entraîner des pertes élevées.
2. Les biais
Les préjugés sont des modes de pensée subconscients qui peuvent prédisposer les traders à agir de certaines manières. Nous subissons plusieurs préjugés dans notre vie de tous les jours, mais en voici quelques-uns qui impactent directement le trading:
- Biais de négativité – c’est quand un individu est plus enclin à voir le côté négatif d’une situation (commerce) et à ignorer les avantages. Cela pourrait amener un commerçant à revoir complètement sa stratégie plutôt que de faire des ajustements mineurs
- Biais rétrospectif – est la tendance d’un individu à prétendre qu’il a « toujours su » que le résultat se produirait après que l’événement se soit produit. Cela peut amener les traders à mal évaluer leur processus de prise de décision et les rendre trop confiants dans leurs prédictions
- L’erreur du joueur – c’est quand un individu croit qu’un événement est moins ou plus susceptible de se produire en raison d’événements passés, même si la probabilité qu’il se produise n’a pas changé. Par exemple, un trader peut supposer qu’une transaction générera un profit parce que la même position a été rentable dans le passé.
- Aversion à la perte – c’est la tendance des individus à accorder plus d’importance à leur peur de perdre qu’au plaisir qu’ils tirent d’un gain équivalent. Ainsi, un trader pourrait vouloir éviter de faire une perte de 100$, plutôt que de faire un profit de 100$.
3. Les traits de personnalité
Les différents éléments de la personnalité d’un trader peuvent avoir un impact significatif sur ses résultats. Un grand nombre des traits «ultimes» que vous verrez répertoriés pour les traders sont la discipline, la patience, la confiance et la décision. Tous ces éléments peuvent faire un trader prospère, mais c’est une ligne fine car, dans de mauvaises circonstances, ils peuvent aussi être la chute d’un trader.
Par exemple, la discipline est excellente, mais ne pas avoir la flexibilité de reconnaître de nouvelles opportunités en dehors d’un plan de trading peut faire passer un trader à côté. Et la confiance montre que vous avez confiance en vos capacités et vos connaissances, mais être trop confiant lorsque vous n’avez pas ces attributs peut être dangereux. Un excès de confiance peut amener les traders à ouvrir des positions qui présentent un niveau de risque trop élevé pour leur niveau d’expérience.
Peu importe les traits de personnalité que vous avez, car ils peuvent tous être gérés. L’un des meilleurs moyens d’éliminer les caractéristiques dangereuses des caractéristiques bénéfiques est de pratiquer d’abord le trading sur un compte démo sans risque. Cela vous permet de développer votre confiance, votre discipline et votre patience sans mettre votre capital en danger.
4. Les pressions externes
Enfin, chaque trader subit des pressions externes ainsi que des pressions internes. Les opinions, les attitudes et les comportements des autres peuvent tous avoir un impact direct sur votre résultat net.
Le comportement grégaire est l’idée que les individus imitent les comportements du plus grand nombre. Cela peut être dangereux si les traders se lancent simplement dans une tendance sans faire leur diligence et leurs recherches, en prenant des décisions basées sur la peur de manquer les bénéfices qu’ils pensent que les autres obtiennent.
L’élevage «herding» est l’une des théories clés de la finance comportementale, qui est utilisée pour expliquer pourquoi le marché boursier se redresse et se vend. Il est le plus couramment utilisé lorsqu’il s’agit de bulles spéculatives, telles que la bulle Internet.
Bien qu’il soit utile d’obtenir des idées et de l’inspiration auprès de professionnels et d’autres traders, il est important de garder à l’esprit votre stratégie et votre plan. Chaque trader aura des tolérances au risque différentes. Ainsi, ce qui est considéré comme risqué pour l’un peut être une valeur sûre pour un autre. Tout dépend de leurs plans et de leurs allocations de capital.
Comment améliorer la psychologie du trading
Voici quelques conseils pour améliorer votre psychologie de trading:
- Définir les règles. Vous devez établir vos propres règles de trading et les suivre. La plupart des plans de trading impliquent de définir un niveau de tolérance au risque qui vous indique quand trader et quand clôturer. Cela peut inclure l’endroit où vous saisirez les arrêts et les limites pour automatiser ces décisions
- Tenez-vous en à votre plan de trading. Une fois que vous avez votre plan, ne vous en écartez pas sans le tester d’abord dans un environnement sans risque. Il est important de reconnaître que les émotions peuvent s’infiltrer dans votre prise de décision et s’en tenir à votre plan de trading prédéfini est le meilleur moyen de vous aider à éviter de trader sur la base de caprices.
- Faire ses recherches. Ne faites jamais d’hypothèses sur l’évolution d’un marché. Et même si les analystes et autres sources d’information sont un excellent point de départ, il est important de faire preuve de diligence raisonnable avant d’ouvrir une position sur le marché.
- Évaluez ses performances. Toutes les quelques semaines, vous devriez prendre le temps de revenir sur vos résultats, vos positions et votre progression. Cela peut vous aider à identifier et à changer les mauvaises habitudes que vous avez prises.
Comment maîtriser la psychologie du trading
Maîtriser la psychologie du trading revient à l’expérience et aux connaissances. La meilleure façon de vous assurer que votre stratégie n’est pas influencée par les émotions et les préjugés est d’élaborer un plan et de vous y tenir. Il est important d’éviter de prendre une décision concernant un échange sur la base d’une réponse émotionnelle ou d’un parti pris.
Construire votre plan de trading – et votre expérience de son utilisation – dans un environnement sans risque peut être un excellent moyen de commencer. Vous pouvez obtenir 10 000$ en fonds virtuels avec un compte de démonstration et vous entraîner à maîtriser la psychologie du trading avant d’entrer sur les marchés en direct.
Il est également important de reconnaître que différents marchés nécessitent des attitudes et des mentalités différentes. Jetons un coup d’œil aux profils de deux marchés populaires: le forex et le marché boursier.
Psychologie dans le trading forex
Les marchés du Forex sont notoirement volatils, ce qui signifie qu’ils évoluent rapidement et que les bénéfices peuvent se transformer en pertes en un clin d’œil. Le marché a tendance à attirer des participants rapides et disciplinés.
Tant de facteurs différents peuvent avoir un impact sur une paire de devises – de la macroéconomie aux nouvelles locales – c’est pourquoi la plupart des traders FX choisissent une approche plus technique.
L’utilisation de l’analyse technique donne une base plus quantitative pour les décisions, plutôt que des émotions et des opinions personnelles.
La psychologie du trading forex fait qu’il est vital que les traders s’en tiennent à leur plan de trading et évitent de prendre des décisions impulsives.
Psychologie en bourse
Les marchés boursiers, d’autre part, ont tendance à attirer des individus plus patients qui sont prêts à faire leurs recherches et à attendre la bonne opportunité. La plupart des négociants en bourse se concentrent sur la recherche fondamentale, en examinant les bénéfices et la valeur réelle d’une entreprise, avant d’effectuer une transaction. Cela est vrai qu’ils cherchent à être longs – en pensant qu’une entreprise augmentera en valeur – ou à court en pensant qu’elle est surévaluée.
Cependant, les marchés boursiers attirent également des commerçants impulsifs qui prennent des décisions basées sur des histoires qui captent l’attention du public.
Par Rebecca Cattlin, FOREX.com » Site Officiel