Les plus grandes introductions en bourse de l’année 2022
Voici un retour sur les 15 plus grandes introduction en bourse au niveau mondial en 2022.
1. LG Energy Solution – 10,7 milliards de dollars
Les actions LGES ont commencé à être négociées à la Bourse de Corée (KRX) en janvier 2022 à un prix d’introduction en bourse de 249$. L’introduction en bourse a levé 10,76 milliards de dollars, donnant à LGES une valorisation de 55 milliards de dollars américains.
2. China Mobile – 8,8 milliards de dollars Fchi
En janvier 2022, China Mobile est cotée à la Bourse de Shanghai à 57,58 yuans (9,06$) après avoir été radiée du NYSE. La société a levé l’équivalent de 8,8 milliards de dollars américains, ce qui en fait l’une des plus importantes cotations onshore chinoises.
3. Porsche AG – 8,7 milliards de dollars
Dr Ing. h.c.F. Porsche AG est cotée à la Bourse de Francfort (Deutsche Borse) en septembre 2022 au prix d’offre de 82,5€. Il a levé 9,2 milliards d’euros, donnant à l’entreprise une valorisation de 75,2 milliards (€).
4. Dubai Electricity and Water – 6,1 milliards de dollars
La société de services publics DEWA de Dubaï est cotée sur le marché financier de Dubaï (DFM) en avril 2022, dans l’une des plus importantes introductions en bourse depuis Aramco. Il a vendu des actions à 2,48 dirhams chacune (0,68$), levant 6,1 milliards de dollars et donnant à l’entreprise une valeur marchande de 33,8 milliards de dollars.
5. CNOOC – 4,4 milliards de dollars
Le producteur chinois de pétrole et de gaz offshore a finalisé sa cotation à la Bourse de Shanghai en avril. La société a levé 28,08 milliards de yuans (4,41 milliards de dollars) après avoir vendu des actions à 10,8 yuans chacune.
6. Life Insurance Corporation of India – 2,7 milliards de dollars
Les actions de LIC ont commencé à être négociées à la Bourse nationale de l’Inde (NSE) en mai à 949 roupies. L’introduction en bourse a levé 2,7 milliards de dollars, ce qui était bien moins que prévu, mais a tout de même donné au plus grand assureur indien une valorisation de 5,54 billions de roupies ou 71,54 milliards de dollars américains.
7. China Tourism Group Duty Free – 2,1 milliards de dollars
Le plus grand détaillant au monde a été coté à 158 dollars de Hong Kong (20 dollars) à la Bourse de Hong Kong en août, levant 16,2 milliards de dollars de Hong Kong, soit l’équivalent de 2,1 milliards de dollars. Il s’agissait de la plus grande introduction en bourse de l’année
8. Borouge Plc – 2 milliards de dollars
Borouge a été introduit avec succès à la Bourse d’Abou Dhabi en juin dans le cadre de la plus grande introduction en bourse de produits pétrochimiques au Moyen-Orient. Il a levé plus de 2 milliards de dollars américains sur un prix d’offre final de 2,45 AED (0,67 $), donnant à Borough une valeur implicite de 20 milliards de dollars.
9. Americana Restaurants International – 1,8 milliard de dollars
L’opérateur de restauration rapide a levé 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en décembre, qui l’a vu s’inscrire sur les deux plus grands marchés boursiers du monde arabe : la bourse Tadawul d’Arabie saoudite et la bourse des valeurs mobilières d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.
10. Corebridge Financial – 1,7 milliard de dollars
AIG a séparé ses activités vie et retraite via une introduction en bourse, créant Corebridge International, qui s’est cotée à la NYSE en septembre à 21 dollars par action. Il a levé plus de 1,68 milliard de dollars et évalué Corebridge à 13,6 milliards de dollars
11. Tianqi Lithium Corp – 1,7 milliard de dollars
Le fournisseur chinois de composants de batteries rechargeables s’est coté à la Bourse de Hong Kong en juillet à 82$ HK (10,45$) par action. L’introduction en bourse a levé 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande introduction en bourse basée à Hong Kong pour l’année 2022.
12. TPG Inc – 1,1 milliard de dollars
La société de capital-investissement TPG est cotée au Nasdaq en janvier 2022, évaluant ses actions à 29,50$. Il a levé plus d’un milliard de dollars grâce à l’introduction en bourse, ce qui lui donne une valorisation supposée de 9,1 milliards de dollars.
13. Mobileye Global – 990 millions de dollars
Mobileye a tenu son introduction en bourse en octobre, inscrivant des actions sur le Nasdaq à 21$ chacune. L’entreprise de véhicules électriques a levé 990 millions de dollars, ce qui lui donne une valorisation de 17 milliards de dollars, bien en deçà de son estimation initiale de 50 milliards de dollars.
14. Bausch et Lomb – 712 millions de dollars
En mai 2022, la société de santé oculaire Bausch and Lomb est devenue publique à la NYSE. La société a vendu ses actions à 18 dollars, levant 712 millions de dollars et valorisant la société à 6,48 milliards de dollars.
15. Excelerate Energy – 384 millions de dollars
Le fournisseur de gaz naturel liquéfié a levé 384 millions de dollars lors de son introduction à la NYSE en avril. La société a vendu 16 millions d’actions à 24 dollars chacune, valorisant Excelerate à 2,54 milliards de dollars américains.
Résumé du marché mondial des introductions en bourse 2022
Ce fut une année difficile pour le marché des introductions en bourse en 2022. Nous avons vu le nombre d’introductions en bourse plonger de 45% à 1333 et le montant des produits levés a chuté à un taux encore plus élevé de 61% à 179,5 milliards de dollars, selon EY.
De plus en plus d’entreprises ont mis de côté leurs ambitions d’entrer en bourse car les taureaux ont cédé la place aux ours en 2022, les conditions du marché étant devenues beaucoup plus difficiles en raison d’une inflation élevée, d’une hausse des taux d’intérêt et d’un ralentissement de la croissance. Cela a ébranlé la confiance dans les marchés, réduit l’appétit pour les opportunités plus risquées et testé les valorisations. Ceux qui ont sauté le pas ont eu plus de mal à lever des fonds, ce qui a conduit à des transactions de plus petite taille.
Il est important de noter que la chute de l’activité des introductions en bourse en 2022 fait suite à une année record en 2021 et que l’activité se situe toujours au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.
Le marché américain des introductions en bourse, dominé par les États-Unis, a connu sa pire année depuis la crise financière, tandis que l’Europe a subi une baisse d’activité encore plus importante d’une année sur l’autre alors que les troubles géopolitiques prenaient leur envol.
Par Rebecca Cattlin et Joshua Warner, FOREX.com » Site Officiel