Coinbase s’apprête à offrir des billets convertibles pour 1 milliard de dollars
L’échange de crypto-monnaie Coinbase prévoit de lever 1 milliard de dollars auprès de billets convertibles de premier rang afin de lever des liquidités pour rembourser les dettes et pour les « fins générales de l’entreprise ». L’offre de Coinbase permettra à l’entreprise de mieux se positionner pour rembourser trois dettes existantes arrivant à échéance en 2026, 2028 et 2031.
Les obligations convertibles de premier rang – un titre de créance qui peut ensuite être converti en actions, comme des actions – ne seront proposées à titre privé qu’aux acheteurs institutionnels éligibles et doivent être remboursées avant le 1er avril 2030, à moins qu’elles ne soient rachetées, rachetées ou converties plus tôt, a déclaré la société dans un article de blog du 12 mars.
Les billets sont un outil précieux pour les entreprises cherchant à lever des capitaux et Coinbase semble sauter sur l’occasion de s’endetter alors que les investisseurs ont confiance dans l’entreprise, avec le cours de son action à son plus haut niveau depuis plus de deux ans, selon Google Finance.
Les projets de Coinbase visant à offrir 1 milliard de dollars via des billets convertibles de premier rang ont été soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis via un dossier 8-K.
Les billets ont priorité sur les actions ordinaires, car les détenteurs ont la priorité en cas de faillite ou de liquidation. Ils porteront des intérêts semestriellement et pourront être convertis en espèces, en actions Coinbase ou une combinaison des deux.
Coinbase a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le produit de n pour rembourser à l’échéance ses propres obligations convertibles de premier rang en circulation venant à échéance en 2026, 2028 et 2031. Les trois obligations ont des intérêts respectifs de 0,50%, 3,375% et 3,625%.
Les fonds seront également utilisés « à d’autres fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure le fonds de roulement et les dépenses en capital, et pour payer le coût des transactions d’achat plafonnées », a-t-il indiqué.
Plus tôt cette semaine, MicroStrategy, la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin (BTC), a finalisé une nouvelle offre de billets convertibles de 800 millions de dollars, le produit étant utilisé pour ajouter 12000 BTC supplémentaires à sa réserve de trésorerie Bitcoin.
L’achat a eu lieu une semaine après l’annonce de la levée de 600 millions de dollars dans le cadre d’une initiative visant à acheter davantage de Bitcoin, qui a ensuite été augmentée à 800 millions de dollars.
Coinbase (COIN) s’est négocié à plat en bourse le 12 mars, gagnant environ 0,8% et clôturant à 256$, il est en baisse de 2,3% après les heures d’ouverture après avoir annoncé l’offre de billets à environ 250$.
Coinbase s’est négocié à plat le 12 mars, chutant après les heures d’ouverture.
L’action de Coinbase est cependant en hausse de plus de 63% en bourse depuis le début de l’année alors que le marché de la cryptomonnaie s’est redressé et a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois, dépassant 250$ le 31 décembre 2021.
Par Brayden Lindrea, Cointelegraph
Brayden Lindrea est un rédacteur technique et journaliste indépendant basé en Australie. Il s’intéresse surtout à la façon dont la technologie blockchain et les crypto-monnaies vont perturber le système financier traditionnel.
Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Forex Quebec. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.
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