Les données économiques à surveiller cette semaine

Les données macroéconomiques à surveiller cette semaine

Avec les retombées des données économiques de la semaine dernière et la réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie, les marchés pourraient être volatils cette semaine.

Après une semaine de chahut, qui comprenait le NFP américain et les hausses de taux de la Fed, de la Banque d’Angleterre et de la Banque centrale européenne, les marchés pourraient commencer à se calmer un peu alors qu’ils assimilent les dernières données économiques et les mesures de politique monétaire. Il n’y a qu’une seule réunion majeure de la banque centrale cette semaine et c’est la RBA.

Les marchés s’attendent à une hausse des taux de 25 points de base, mais comme pour les autres banques centrales, l’accent doit être mis sur la déclaration (en fin de semaine). De plus, les marchés tireront toujours des conclusions des grandes publications technologiques de la semaine dernière, notamment Meta, Amazon, Google et Apple.

Les données économiques ralentissent cette semaine, car la Chine publiera ses données d’inflation et le Royaume-Uni publiera le PIB du quatrième trimestre 2022 à la fin de la semaine.

Masse salariale non agricole aux États-Unis

Vendredi, les États-Unis ont publié leur rapport mensuel sur la masse salariale non agricole. Selon le communiqué, les États-Unis ont ajouté 517 000 nouveaux emplois à l’économie en janvier. On s’attend à ce que seulement 185 000 emplois supplémentaires aient été ajoutés. Les économistes ont averti plus tôt dans la semaine qu’il pourrait y avoir un écart important entre l’impression attendue et l’impression réelle en raison d’un changement dans la méthodologie de calcul du nombre, mais pas si important. Même si l’on retirait 200 000 travaux de l’impression, ce serait toujours un rythme exceptionnel!

De plus, l’impression de décembre a été révisée à 260 000 contre 223 000 et le taux de chômage est tombé à 3,4%, le plus bas depuis 1969! Le salaire horaire moyen de 0,3% MoM fera sourire la Fed, car il était conforme aux estimations et inférieur à l’impression de décembre de 0,4% MoM.

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Banques centrales

Le FOMC, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne se sont tous rencontrés la semaine dernière lors de leurs réunions de décision respectives sur les taux d’intérêt. Tous les taux ont augmenté du montant attendu : FOMC 25 pb, BoE 50 pb et BCE 50 pb. Le FOMC s’est abstenu de dire qu’il allait augmenter de 25 points de base supplémentaires en mars et le communiqué a répété que des hausses de taux « continues » seraient appropriées. Cependant, le président de la Fed, Powell, a déclaré lors de la conférence de presse qu’il est prudent de dire que le processus de désinflation a commencé. Il a également dansé autour d’une question de savoir si le Comité suspendrait ses hausses de taux, comme l’a fait la Banque du Canada. Les plats à emporter étaient moins bellicistes. (Powell prendra la parole mardi. Surveillez les commentaires de clarification concernant la réunion du FOMC).

La Banque d’Angleterre a modifié la formulation de sa déclaration pour dire que « si » il y a plus de pressions sur les prix, « alors » un resserrement supplémentaire sera nécessaire. Le gouverneur de la BoE, Bailey, a noté lors de sa conférence de presse que “nous avons vu un virage”, mais a ajouté qu’il y avait toujours des pressions inflationnistes. Le Comité a également abaissé ses prévisions d’inflation à 4% pour 2023 et 1,5% pour 2024. Les plats à emporter étaient neutres.

La Banque centrale européenne s’est engagée à augmenter de 50 points de base supplémentaires en mars et a déclaré que les taux d’intérêt seraient déterminés réunion par réunion à l’avenir. Cependant, le communiqué indique également que les taux doivent encore augmenter de manière significative. Dans sa conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a semblé mâcher ses mots, mais a finalement noté que “nous n’avons pas atteint de pic de taux, nous avons du chemin à parcourir” et “nous savons que nous n’avons pas encore terminé”. Bien que la BCE ait semblé la plus belliciste des trois banques centrales, les plats à emporter étaient moins bellicistes.

Banque de réserve d’Australie

La Banque de réserve d’Australie se réunit aujourd’hui lors de sa réunion de décision sur les taux d’intérêt. Avant le quatrième trimestre et les rapports sur l’inflation de décembre, les marchés s’attendaient à une hausse des taux de 15 points de base, pour porter le taux au jour le jour à 3,25%. Cependant, l’inflation au quatrième trimestre était de 7,8% en glissement annuel contre une attente de 7,5% en glissement annuel et une lecture au troisième trimestre de 7,3% en glissement annuel.

L’indicateur IPC mensuel de décembre était de 8,4% en glissement annuel contre une attente de seulement 7,6% en glissement annuel et une lecture de novembre de 7,3% en glissement annuel. Par conséquent, l’inflation a augmenté de façon spectaculaire en décembre. Les marchés attendent désormais une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base.

La déclaration de la RBA sur la politique monétaire ne sera pas publiée avant jeudi, mais les traders se concentreront sur tout ce que le Comité a à dire sur la fin de la politique de tolérance zéro en Chine et sur la manière dont il s’attend à ce que la réouverture affecte l’économie australienne.

Résultats des entreprises

La semaine dernière a été une semaine énorme pour les publications des résultats des grandes technologies. La société mère de Facebook, Meta, a battu les estimations et a annoncé un rachat d’actions qui a fait grimper les prix. Cependant, Amazon, Google et Apple ne se sont pas aussi bien comportés. Les perspectives de croissance d’Amazon se sont détériorées et ses bénéfices pourraient en conséquence être vulnérables. Alphabet a enregistré sa croissance des ventes la plus lente jamais enregistrée, les annonceurs et les clients du cloud computing réduisant leurs dépenses.

Les ventes d’Apple ont chuté pour la première fois en trois ans et ont manqué les attentes pour la première fois depuis 2016. La saison des bénéfices est terminée en ce qui concerne les grands noms, mais il reste encore beaucoup à venir. Cette semaine présente BP, Disney et Paypal. Les autres résultats qui doivent être publiés cette semaine sont les suivants : AMGN, L, BP, SNEX, PINS, DIS, CVS, UBER, PEP, LYFT, ABBV, AZN, PEP, PYPL.

Données économiques

Après une fin janvier et un début février chargés, le rythme des données économiques ralentira cette semaine. Le Canada publiera son Ivey PMI lundi, la Chine publiera son IPC de janvier vendredi et le Royaume-Uni publiera également son PIB du quatrième trimestre vendredi. En outre, la Riksbank et Banxico auront également leurs décisions sur les taux d’intérêt jeudi. Les autres publications importantes de données économiques cette semaine sont les suivantes:

Lundi – 6 février 2023

Allemagne : commandes d’usine (DEC)
UE : Ventes au détail (DEC)
Canada : Ivey PMI s.a (JAN)
Australie : balance commerciale (DEC)
Australie : Décision de la RBA sur les taux d’intérêt

Mardi – 7 février 2023

Allemagne : Production industrielle (DEC)
Royaume-Uni : Indice des prix des logements d’Halifax (JAN)
Canada : Balance commerciale (DEC)
États-Unis : Balance commerciale (DEC)
États-Unis : Discours du président de la Fed, Powell
Canada : Discours du gouverneur Macklem de la Banque du Canada
Australie : pack de cartes RBA

Mercredi – 8 février 2023

Stocks de brut
Australie : Permis de construire définitifs (DEC)

Jeudi – 9 février 2023

Suède : Décision sur les taux de la Riksbank
Mexique : IPC (JAN)
Mexique : Décision sur les taux d’intérêt
Nouvelle-Zélande : PMI néo-zélandais des entreprises (JAN)
Japon : PPI (mensuel)
Australie : Déclaration de la RBA sur la politique monétaire
Chine : IPC (JAN)

Vendredi – 10 février 2023

Royaume-Uni : taux de croissance du PIB avant (T4)
Royaume-Uni : production industrielle (DEC)
Royaume-Uni : production manufacturière (DEC)
Royaume-Uni : balance commerciale (DEC)
Allemagne : IPC prél (JAN)
Canada : changement d’emploi (JAN)
États-Unis : Michigan Consumer Sentiment Prel (FEB)

Voir » Calendrier économique


Graphique de la semaine : FTSE 100 (quotidien)

bourse ftse 06022023
Source: Tradingview, Stone X

Le principal indice boursier du Royaume-Uni, le FTSE 100 (UK100) s’est négocié à un niveau record aujourd’hui à 7911,5. Ce n’est que le 13 octobre 2022 que l’indice a atteint un creux de 6705. Depuis lors, le FTSE 100 a augmenté de plus de 15% et pourrait être en route vers 8000. Début décembre 2022, le prix était passé à la résistance aux récents sommets du 19 août 2022 , et au point mort.

L’indice a reculé pour rejoindre les moyennes mobiles de 50 et 200 jours près de 7293,8, formant une configuration en drapeau. Le support a tenu et c’était parti pour les courses pour le FTSE 100. L’objectif d’un motif de drapeau est la longueur du mât du drapeau ajoutée au point de rupture.

Dans ce cas, la cible est proche de 8215. Pour que le prix y parvienne, il doit d’abord passer par la résistance à l’extension de Fibonacci de 161,8%, des plus hauts niveaux du 19 août 2022 aux plus bas niveaux du 13 octobre 2022, à 8116,7.

Cependant, notez que le RSI diverge avec le prix en territoire de surachat. Si l’indice recule, le premier support est au support précédent et la résistance datant d’un an à 7693,5. En dessous, un support supplémentaire croise à 7615,4, puis la moyenne mobile sur 50 jours à 7577,5.

Avec les retombées des événements de la semaine dernière, ainsi que la Banque de réserve d’Australie, les marchés pourraient continuer à être volatils cette semaine. Le FOMC, la BoE et la BCE ont tous montré leurs mains la semaine dernière. Désormais, la RBA fera de même. Le dollar australien se vendra-t-il sur le forex après l’annonce, comme l’ont fait les devises des autres banques centrales qui se sont réunies la semaine dernière? Gérer vos risques en conséquence!

Par Joe Perry, CMT, FOREX.com » Site Officiel

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