Semaine à venir : le FOMC, les bénéfices et le PIB du deuxième trimestre feront bouger les marchés!
Avec les résultats de plusieurs de splus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, le FOMC, les données économiques et les flux de fin de mois, cela pourrait entraîner une semaine encore plus volatile sur le forex et les marchés financiers.
La réunion de la Banque centrale européenne de jeudi était essentiellement une refonte de l’examen stratégique : aucun changement de politique monétaire, aucun changement de PEPP et un changement de formulation de la déclaration pour refléter un « 2 % symétrique » plutôt que « Proche de, mais inférieur à 2 % « Cette semaine, la banque centrale se concentrera sur la réunion du FOMC mercredi. S’agira-t-il d’une reprise du témoignage semestriel du président de la Fed Powell devant le Congrès ou les membres bellicistes peuvent-ils le convaincre qu’il y a eu « de nouveaux progrès substantiels » sur le marché du travail pour commencer à diminuer bientôt ? De plus, les résultats des entreprises seront au centre de la semaine avec les rapports des géants de la technologie FB, AAPL, MSFT, AMZN et GOOGL. Les prévisions seront surveillées pour voir si les entreprises pensent que la croissance a atteint un sommet. Les marchés auront également un premier aperçu du PIB du deuxième trimestre et de la mesure d’inflation préférée de la Fed, le Core PCE!
La Banque centrale européenne (BCE)
La réunion de la BCE n’était pas axée sur la politique monétaire. Les attentes étaient faibles pour tout changement. L’accent a plutôt été mis sur la manière dont la déclaration serait modifiée pour refléter les résultats de l’examen stratégique, qui a notamment fait passer les prévisions d’inflation de « inférieures ou proches de 2 % » à « 2 % symétriques ». Le changement le plus important de la formulation noté les membres voient l’inflation à 2% avant son horizon de projection et durablement pour le reste de l’horizon temporel projeté. Ils s’attendent à ce que l’inflation se stabilise à 2% à moyen terme et qu’une partie de l’inflation soit transitoire. En un mot, l’inflation peut « chauffer » (comme avec la Réserve fédérale américaine). Plus particulièrement, Christine Lagarde a mentionné lors de la conférence de presse que la BCE ne relèvera pas les taux d’intérêt tant que l’inflation est inférieure à 2%. La zone euro rapporte l’IPC cette semaine et les attentes sont de 2%. La lecture du mois dernier était de 1,9%.
The Federal Open Market Committee (FOMC)
Cette semaine, le FOMC américain sera à son tour à l’honneur. L’accent sera mis sur le moment où le comité communiquera aux marchés que la réduction est en cours. Le président de la Fed, Powell, a toujours déclaré que les marchés le sauraient bien à l’avance avant le début de la réduction. Dans son dernier témoignage, Powell a indiqué qu’il n’y avait pas eu « d’autres progrès substantiels » sur le marché du travail pour justifier une réduction. En mars, il a indiqué qu’il faudrait une série de mois de bonnes données. Par conséquent, bien que l’impression de la paie non agricole de juin était de +850000, l’impression révisée de mai était de +583000 (plus faible que prévu) et celle d’avril n’était que de +266000 (beaucoup plus faible que prévu). De plus, les demandes initiales de chômage de la semaine dernière étaient de 419000 contre 340000 attendus, le chiffre le plus élevé depuis le 16 mai. En outre, le président Powell a semblé être très catégorique sur le fait qu’une majorité de l’inflation actuelle est transitoire, même si l’IPC global est à 5,4% en glissement annuel. Cette semaine, les États-Unis publieront ce que beaucoup considèrent comme la mesure d’inflation préférée de la Fed, le Core PCE (mais pas avant vendredi, après la réunion du FOMC.) Les attentes actuelles sont de 3,7% en glissement annuel contre 3,4% en mai. Les traders suivront de près la réunion pour tout indice quant au moment où la Fed pourrait commencer à diminuer.
Résultats des entreprises
C’est une semaine ÉNORME pour les entreprises en bourse, avec les rapports du FAANG (moins Netflix), Tesla et Microsoft, pour n’en nommer que quelques-uns. Non seulement les traders en bourse surveilleront les publications à la une, telles que les BPA et les revenus, mais ils surveilleront également les conseils. Les entreprises pensent-elles que la croissance actuelle a atteint son maximum ? Netflix, Twitter et Snap sont sortis la semaine dernière. NFLX a raté, tandis que Twitter et Snap étaient des battements forts. Les marchés peuvent utiliser les gains de la semaine dernière comme guide pour les gains de cette semaine. Nous pourrions également voir une introduction en bourse de Robinhood à la fin de la semaine. Cela pourrait-il signaler le sommet des marchés boursiers tout comme l’introduction en bourse de Coinbase a signalé le sommet du Bitcoin?
En outre, il convient de noter que le président américain Joe Biden a nommé Jonathan Kanter pour diriger la division antitrust du ministère de la Justice. Kanter est connu pour être un critique technologique et surveillera de près ces grandes entreprises technologiques pour les fusions et les monopoles anticoncurrentiels.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des entreprises les plus remarquables qui publieront leurs résultats cette semaine:
LMT, TSLA, RYA, MMM, GOOGL, AAPL, SBUX, MSFT, V, BARC, UPS, BMY, BA, MCD, CMCSA, RDS, AIR, LLOY, AAL, BT, BAE, FB, PYPL, SPOT, PFE, AMZN, MRK, BT, RDS, MA, XOM, PG, CAT, CVX, BRX, NWG, IAG
Données économiques
Fin de mois signifie données de fin de mois. Non seulement nous aurons la réunion du FOMC cette semaine, mais il y a une foule d’autres points de données économiques qui seront surveillés. Nous aurons un premier aperçu du PIB du deuxième trimestre des États-Unis, de l’Allemagne et de la zone euro, de l’évolution du chômage allemand, de l’IPC australien et de l’US Core PCE. Les autres communiqués économiques importants sont les suivants :
Dimanche – 25 juillet 2021
Nouvelle-Zélande : Balance commerciale (JUIN)
Japon : Flash PMI manufacturier et services (JUIL)
Lundi – 26 juillet 2021
Allemagne : Ifo Business Climate (JUIL)
États-Unis : Ventes de maisons neuves (JUIN)
Mardi – 27 juillet 2021
États-Unis : biens durables (JUIN)
États-Unis : Confiance des consommateurs CB (JUIL)
États-Unis : vente aux enchères de billets de 5 ans
Japon : résumé des avis de la BOJ
Australie : Taux d’inflation (T2)
Mercredi – 28 juillet 2021
Allemagne : GfK Consumer Confidence (AOUT)
Canada : taux d’inflation (JUIN)
Stocks de brut
États-Unis : décision de la Fed sur les taux d’intérêt
Jeudi – 29 juillet 2021
Nouvelle-Zélande : ANZ Business Confidence (JUIL)
Allemagne : variation du chômage (JUIL)
Royaume-Uni : Crédit à la consommation BOE (JUIN)
UE : Sentiment économique (JUIL)
UE : Sentiment des consommateurs (JUIL)
Allemagne : taux d’inflation prél (JUIL)
États-Unis : taux de croissance du PIB avancé (T2)
États-Unis : Ventes de logements en attente (JUIN)
États-Unis : vente aux enchères de billets de 7 ans
Nouvelle-Zélande : Confiance des consommateurs (JUIL)
Nouvelle-Zélande : Permis de construire (JUIN)
Japon : Taux de chômage (JUIN)
Japon : Ventes au détail (JUIN)
Australie : IPP (T2)
Vendredi – 30 juillet 2021
Allemagne : Flash du taux de croissance du PIB (T2)
Royaume-Uni : prix des tuyaux d’arrosage à l’échelle nationale
UE : taux d’inflation (JUIL)
UE : Flash du taux de croissance du PIB (T2)
UE : Taux de chômage (JUIN)
Canada : Finale PPI (JUIN)
États-Unis : Indice des prix PCE de base (JUIN)
États-Unis : Revenu personnel (JUIN)
États-Unis : Dépenses personnelles (JUIN)
États-Unis : Chicago PMI (JUIL)
États-Unis : Michigan Consumer Sentiment Final (JUIL)
Voir » CALENDRIER ÉCONOMIQUE
Graphique de la semaine: Café (contrats à terme: KC) 4 heure
Votre trading a-t-il besoin d’un petit boost? Que diriez-vous d’un café? Les contrats à terme sur le café ont été chauds ces derniers temps! Après avoir lentement augmenté avec d’autres matières premières au cours de cette année, les contrats à terme sur le café ont clôturé lundi la semaine dernière à 155,65. Mardi, ils ont creusé un écart plus élevé pour ouvrir à 164,35 et n’ont pas regardé en arrière. Le plus haut de vendredi pour le contrat à terme sur le café du premier mois était de 209,50, en hausse de 21% depuis la clôture de lundi. Le prix est actuellement revenu au support de la ligne de tendance près de 190,00. Le support en dessous de la ligne de tendance se situe au niveau de retracement de 50 % du mouvement près de 183,60, puis le comblement à 177,90, juste au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 % des plus bas aux plus hauts mentionnés précédemment, à 176,20. La résistance atteint les sommets de vendredi de 209,50. Au-dessus, la résistance horizontale franchit à 225,45, qui est le plus haut d’octobre 2014!
Avec environ 40% des rapports du S&P 500 cette semaine, ainsi que de nombreuses entreprises technologiques ne faisant pas partie du grand indice, les indices boursiers pourraient connaître une certaine volatilité cette semaine. Ajoutez une réunion du FOMC, des données économiques importantes et des flux de fin de mois, et cela pourrait rendre la semaine encore plus volatile.
Par Joe Perry, Forex.com » Site Officiel