Fondée en 2001 et basée à Brossard, DayTrader Canada est une firme indépendante de négociants-analystes chevronnés qui offre des services de consultation et d’enseignement sur l’investissement actif par le biais de formations virtuelles ou sur place, aux investisseurs autonomes.
La mission de DayTrader Canada est de devenir la ressource pour l’investisseur actif, autant sur les plans de l’apprentissage, de la mise en application des connaissances acquises, de l’accompagnement que du soutien à l’investisseur actif.
Depuis plus de 20 ans, DayTrader Canada propose des formations sur le trading, la bourse, les actions, les options, la fiscalité et les plateformes transactionnelles. Inscrivez-vous dès maintenant pour devenir un trader et apprendre à investir!
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Actions Négociateur & Investisseur Actif Plus
Actions Négociateur & Investisseur Actif + est un programme de formation avancée s’adressant autant au néophyte qu’à l’investisseur expérimenté, sur l’analyse et la négociation de titres (actions et fonds négociés en bourse), comprenant de nombreuses périodes de pratique en temps réel.
OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS
Ce cours vise à présenter aux étudiants plusieurs concepts de base à avancer qu’ils pourront mettre en application dans une démarche d’investissement actif.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS
• Acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement de la bourse;
• Comprendre les différents instruments financiers disponibles;
• Comprendre comment transiger des obligations et des matières premières par le biais de titres boursiers;
• Identifier les types d’ordres et les types de courtage;
• Comprendre l’aspect fondamental applicable à l’investissement actif;
• Gérer simplement le risque sur vos positions;
• Comprendre comment utiliser les principaux indicateurs techniques;
• Analyser les tendances sur les indices et les titres;
• Reconnaître et d’utiliser les tendances sectorielles à votre avantage;
• Reconnaître des opportunités haussières et baissières;
• Connaitre les options ainsi qu’à leurs nombreux avantages.
Contenu de la formation
MODULE 1
Les phases de Weinstein
Les phases de Weinstein
Les phases en représentation graphique (cas réel)
Weinstein schématisé pour une meilleur compréhension
Weinstein (autres informations)
Comment tirer profit de titres baissiers
La vente à découvert
Anatomie d’une vente à découvert
Mathématique d’une vente à découvert
Ce qu’il faut savoir sur la vente à découvert
Qu’est-ce qu’un investisseur actif ?
Qu’est-ce que l’investissement actif
Un investisseur à long terme sur Nortel (NT)
Un investisseur actif sur Nortel (NT)
Un investisseur actif sur Nortel (NT) (1)
Ce que l’investisseur actif doit savoir
Carte de cheminement
Quelques points et règles de base importants
L’accès direct … ne pas confondre avec accès en ligne
Faits importants en regard aux bourses et titres qui y sont transigés
Action, option : raisons d’être et caractéristiques
Catégories d’actions d’une entreprise
Interprétation ‘float’ – ‘outstanding’
Les places boursières et leur caractéristiques
Les principales places boursières et leur caractéristiques
Les ‘symboles’ boursiers et la cinquième lettre du NASDAQ
Autres genres de titres transigés en boruse: le FNB et REIT
Fonds indiciel négocié en bourse (FNB) (« Exchange Traded Fund – ETF »)
Structure et fonctionnement d’un ETF
Quelques FNB et leur diversité
FNB à « performance modifiée » et inversés
FNB à « performance modifiée » et inversés sur un graphique
Avantages et mise en garde
Autres FNB et REIT
Analyse Techniques revue et corrigé
Ne pas confondre analyse technique et analyse visuelle graphique
Les principales moyennes mobiles (« moving averages »)
Moyennes mobiles
La stochastisque « Sto » (caractéristiques et interprétation sommaire)
Exemple de calcul d’une Stochastic 14,3
Les supports et résistances
Les supports et résistances (1)
Support et résistance
Zones de « support/résistance »
Droites de tendances
Droites de tendances (1)
La Règle de gestion des déclanchements et transactionel multi-séance (GDTms)
Graphiques et ses données de bases démystifiés
Catégories de graphiques
Exemples de catégories de graphiques MS
Comment identifier les renversement et arrêt de tendance
Composante d’une chandelle
La bougie d’allumage du négociant
Règles de base pour les ‘Chandeliers Japonais’
Intensité d’une chandelle
HAUSSIÈRE : avalement haussier
BAISSIÈRE : avalement baissier
HAUSSIÈRE : pénétrante
BAISSIÈRE : nuage noir
HAUSSIÈRE : marteau
BAISSIÈRE : pendu
HAUSSIÈRE : marteau inversé
BAISSIÈRE : étoile filante
Indécision et possible renversement : Doji
BAISSIÈRES : étoile & étoile du soir
BAISSIÈRES : étoile doji et étoile doji du soir
HAUSSIÈRES : étoile & étoile du matin
HAUSSIÈRES : étoile doji et étoile du matin
Planification d’entrée sur une chandelle
Exemples d’entrées sur chandelles
Choisir le bon graphique pour identifier les renversements de tendances
Potentiel des chandelles hebdomadaire
Figures chartistes MS
La puissance des figures chartistes
Figures chartistes: triangles & fanions
Shéma théorique d’un triangle ascendant
Statistiques et exécutions stratégiques sur le triangle ascendant
Exemple de triangle ascendant multi-séances
Schéma théorique d’un triangle descendant
Statistiques et exécutions stratégiques sur le triangle descendant
Exemple de triangle descendant multi-séances
Exemple de triangle descendant multi-séances (hebdomadaire = semaines)
Schéma théorique des triangles symétriques
Statistiques et exécutions stratégiques sur le triangle symétrique
Statistiques sur le triangle symétrique
Exemple de triangle symétrique multi-séances
Schéma théorique de fanion
Exemple de fanion multi-séances
Statistiques et exécutions stratégique sur le fanion
Figures Chartistes: drapeaux et biseaux
Shéma théorique de drapeaux
Statistiques et exécutions stratégiques sur le drapeau
Exemple de drapeau multi-séances
Exemple de drapeau multi-séances
Shéma théorique de biseaux descendants (direction haussière)
Exemple biseau descendant multi-séances
Shéma théorique de biseaux ascendants (direction baissière)
Exemple de biseau ascendant multi-séances
Statistiques et exécutions stratégiques sur le biseau
Figures chartistes: corridor, rectangle, 2 / 3 sommets/creux
Le corridor (« channel »)
Exemple de corridors brisés dans le même sens (« channel »)
Exemple d’un corridor brisé dans le sens inverse (« channel »)
Shéma théorique double sommets (‘double top’) & double creux (‘double bottom’)
Quelques données & exécution stratégique sur le double sommets/creux
Exemples double sommet & double creux multi-sessions
Schéma théorique de rectangles
Généralités sur les rectangles
Rectangles en convergence
Exemple de rectangles multi-séances
Quelques données et exécution stratégique sur le rectangle
Statistiques sur le rectangle
Exemple de triple sommets
Exemples de triple creux
Quelques données & exécutions stratégiques sur les triples creux & sommet
Les « gaps »
Qu’est-ce qu’un « gap » (brèche)?
Exemples de « gaps »
NYSE (DOW) et les « GAPS »
La psychologie du « gap » et ses comportements
La psychologie du « gap » et ses comportements (1)
Comment transiger les « gaps »
« Gap » ordinaire
« Gap » ordinaire
« Gap » ordinaire (1) (statistiques/caractéristique)
« Gap » ordinaire (3) (caractéristiques)
Exemple d’un gap ordinaire refermé
Convergence de « gap » ordinaire et de chandelle
« Gap » significatif
« Gaps » significatifs & définitions
Caractéristiques du « gap » significatif de cassure
Exemple de « gap » significatif de cassure
Exemple de « gap » significatif de cassure (1)
Caractéristiques du « gap » significatif de continuation
Exemple de Gap de continuation
Exemple de Gap de continuation (1)
Caractéristiques du « gap » significatif d’épuisement
Exemple de « gap » d’épuisement (avant renversement)
Statistiques de fermeture de « gaps » significatifs
MODULE 2
«Rebond du chat mort» (RCM) (« Dead Cat Bounce »)
Caractéristique sur le « Gap » « rebond du chat mort » (RCM) «Dead Cat Bounce» ou «DCB».
Caractéristiques « Gap » « rebond du chat mort » (RCM) (1)
Statistiques du « RCM »
Exemple célèbre de « rebond du chat mort » : Nortel (NT)
Exemple ‘rebond du chat mort’ célèbre: Nortel (NT) (1)
Compilation des transactions provenant du célèbre exemple de «rebond du chat mort» Nortel (NT)
Exemple de « rebond du chat mort »
Psychologie d’un « RCM »
La suite du « RCM » : « Rebond du chat mort »
Caractéristiques:«gap» rebond du chat mort inversé (RCMI)«Inverse Dead Cat Bounce» ou «IDCB».
Exemple de rebond du chat mort inversé (RCMI)
Comprendre et prendre avantages des ‘earnings’ (divulgations des résultats financiers)
« earnings » Les périodes
« earnings » Points importants et interprétations
« earnings» autres informations
« earnings» et les analystes
Stratégie combo pour situation évènementielle
Long Straddle (Synthétique)
Ratios importants à verifier avant de choisir un combo une ‘série’ d’option
Planification conséquente
OppScan, l’utilisation d’un ‘scanner’ adapté pour faire des choix rationnels
‘Outside hours Hedging option on Earning play’
HHR couverture IS
Planification avant la prise de position
Au moment de l’annonce des résultats financiers (Earning)
SUITE … Au moment de l’annonce des résultats financiers (Earning)
Suivi et fermeture de la position
Exemple de cas réel
Les Volumes
Un premier mot sur les volumes
La relation prix / volume
Analyse Contemporaine
Analyse contemporaine
Différents types d’analyses contemporaines
Analyse Quantitative
EMR / ATR (Écart moyen réel)
ADR et ATR en graphique
Démonstration : comment mettre « ATR & ADR » sur un graphique
L’analyse ‘Qualitative’ à ne pas confondre avec l’analyse fondamentale.
Analyse qualitative
Analyse qualitative (2)
Analyse qualitative (3)
Analyse évènementielle et rumeurs, à ne pas confondre avec ‘Nouvelles’
L’analyse qualitative et l’investissement actif
Séquence et définition boursière
Les nouvelles et la négociation intra-séance
Nous allons voir quelques exemples réel
Analyse événementielle (15 juillet 2008)
Analyse événementielle (19 septembre 2008)
Analyse événementielle (29 septembre 2008)
COVID-19
Début 2020 … COVID-19
Des graphiques adapté
Suite du graphique précédent … 24 heures plus tard
L’importance de la corrélation convergente/divergente
Analyse techno-fondamental
Analyse macro-fondamentale
Une illustration vaut mille mots
Facteur macro-économique
Exemple d’influence sur les marchés d’un indicateur économique
Le calendrier économique de l’investisseur actif
La règle de gestion des déclenchements et transactions multi-séances (GDTms)
Points d’entrés et ordres d’éxécution
Point d’entré et prise de position
Comprendre les types d’ordres pour bien exécuter
TYPES d’ordres … suite
particularités vs. type de négociant IS. vs. MS. (1)
Gestion de risques et profits
Gestion du risque & profit ainsi que son importance
Règle d’allocation de capital (MS) par position (« ACPms »)
Règle d’allocation de capital (MS) par position (« ACPms ») (1)
Règle de gestion de perte en capital (« GPCms »)
Règle de gestion de perte en capital (« GPCms ») 1
Règle de gestion de perte en capital (« GPCms ») 2
Règle de gestion de perte en capital (« GPCms ») 3
Tableau de d’allocation de titres en fonction des tendances de marché.
Arrêt sur perte (AP) ‘Stop Loss’
Type d’arrêt sur perte (AP) (« Stop loss »)
Le nombre d’actions par position vs le risque
Ratio « retour / risque » (« risk reward ratio »)
Sortie sur point mort (SPM) (« breakeven stop exit »)
Arrêt mobile de profit (AMP) « trailing stop »
Arrêt mobile de profit (AMP) « trailing stop » (1)
« Parabolic SAR » (AER) : arrêt et renversement parabolique
« Parabolic SAR » (AER) : arrêt et renversement parabolique (1)
L’essentiel sur Fibonacci
Outil « Fibonacci »
Illustration : Outil « Fibonacci »
Démonstration d’application mécanique de l’outil Fibonacci sur la plateforme TC 2000
Gestion par niveau (« scaling »)
La gestion ultime des risques et profits (stop)
Le ‘Synthetic’ pour gérer une perte substantielles (gap)
Exemples de ‘repair trade’ par les options
Exemples de prise et de gestion de position commentés
Exemple A : mise en contexte (position avec arrêt de perte)
Exemple A : Planification et prise de position position avec arrêt de perte
Exemple A : Planification et prise de position avec arrêt sur perte
Exemple A : résultat de la transaction position avec arrêt sur perte (1)
Exemple B : mise en contexte (position avec sortie à profit)
Exemple B : Planification et prise de position (position avec sortie à profit)
Exemple B : Planification et prise de position position avec sortie à profit
Exemple B : Résultat de la transaction position avec sortie à profit
Exemple C : mise en contexte position avec sortie au point mort
Exemple C : Planification et prise de position position avec sortie au point mort
Exemple C : Planification et prise de position position avec sortie au point mort
Exemple C : Résultat de la transaction position avec sortie au point mort
Résumé des 3 positions; A (vue au jour 2), B et C
Gestion avancée des risques et profits – notions additionnelles
Exemple C jour 3 nous montrait le résultat de la transaction de sortie au point mort
Gestion avancée des risques et profits – notions additionnelles (1)
Gestion avancée des risques et profits – notions aditionnelles (2)
La gestion des risques et des profits en un coup d’œil
MODULE 3
Aspect intra-séance sur stratégies de chandelles et analyse technique
Mise en garde importante concernant les chandelles intra-séance et leurs mèches
Investiguer la chandelle quotidienne
Soldats appliqué à l’intra-séance
Corbeaux appliqué à l’intra-séance
Formation en N
Formation en N inversé
L’analyse technique pour le négociant IS
Croisement de 2 EMA 7/7 en confirmation à une chandelle
‘Sto’, chandelle & EMQ ‘ADR’
Les figures chartistes IS
Exemples de catégories de graphiques IS
Figures chartistes & aspect Intra-séance
Exemple de triangle ascendant intra-séance
Exemple de triangle ascendant intra-séance
Exemple de triangle descendant intra-séance
Exemple de triangle symétrique intra-séance
Exemple de fanion intra-séance
Exemple de drapeau haussier intra-séance
Exemple double sommet & double creux intra-session
Exemple rectangle intra-séance
Analyse Quantitative Intra-séance
Historique et potentiel de l’analyse Quantitative intra-séance
Survole de notions quantitative intra-séance
Survole de notions quantitative intra-séance
ADR
PdE vs. EMQ (illustré)
EMQ (ADR / « Average Daily Range ») : Écart moyen quotidien.
EMQ (ADR): Expension vs. Contraction
VolEx
EMIS (AIMR)
PAV ®
Exemple réel d’utilisation de donnée quantitative
Exemple de convergence pour la position IS de la diapo précédente (1)
Intervenants, échanges & routes
Les principaux intervenants du marché
Systèmes Alternatif Transactionnel
Heures d’opérations des bourses & SAT
Le niveau 2 et le Times & Sales
Niveau 2 et ‘Times & Sales’
Profondeur niveau II : vertical vs horizontal
Fenêtre « time & sales » La vérité sur les intentions au « Niveau II »
Interprétation des codes de couleurs « T&S »
Ordres d’achat « passif », « actif » et « agressif »
Ordres de vente « passif », « actif » et « agressif »
Droites de référence
Les droites de référence : Répère graphique importantes
Les droites de référence : Répère graphique importantes (1)
Les droites de référence et leur importance
Exemple d’application de droite de référence
Points importants reliés à la droite de référence en négociation active
Processus stratégique (IS) complet de l’ouverture à la fermeture d’une position
Gestion risque et profit d’une transaction intra-séance
Règle d’allocation de capital par position (« ACPis »)
Règle de gestion de perte en capital (« GPCis »)
Règle de gestion de perte en capital (« GPCis ») (1)
Point d’entrée (PdE) à l’aide de analyse contemporaine et graphique exécuté en intra-séance (IS)
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit intra-séance
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit IS (1)
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit IS (2)
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit IS (3)
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit IS (4)
Explication du fonctionnement d’un ‘Stop suiveur’ (Trail Stop)
Exemple d’automatisation et d’exécution d’un ‘Stop suiveur’ (Trail Stop)
Notions et principes spécifiques à la gestion du risque et profit IS (5)
La gestion du risque/profit intra-séance d’un coup d’œil
Exemple D: position IS avec arrêt de perte
Exemple E: mise en contexte position IS avec sorti avec profit
Exemple E: progression de la position IS avec sorti avec profit
Exemple E: résultat de la transaction IS avec sorti avec profit
‘Crosstrade’ IS
Couverture IS (Daytrade Hedging)
Planification avant la prise de position
Vérification pour l’action à la prise de position
Vérification pour l’option à la prise de position
Suivi et fermeture de la position
Exemple de cas réel
L’analyse qualitative et la négociation active
L’analyse qualitative et la négociation active
Négociation active sur rumeurs et évènements
Exemple d’analyse qualitative sur une rumeur d’acquisition
Exemple d’analyse qualitative sur évènement
Exemple d’analyse qualitative sur évènement (1)
Analyse de sentiments
Analyses de sentiments et de « contre-tendance » (contrarian)
L’analyse avancée de la vente à découvert
La vente a découvert une donnée puissante et dérangeante…
Corrélation divergente évidente entre l’évolution du niveau de ventes à découvert et le prix du titre
Liste de vérification détaillée AVANT prise de position intra-séance
Liste de vérification détaillé PENDANT position intra-séance
Analyse et gestions de nos titres
Organigramme de sélection et d’évaluation de titres pour négociant multi-séances
Liste de vérification Investisseur Actif
Choix et gestion de listes de titres intra-séance
Organigramme de sélection et d’évaluation de titres pour négociant intra-sessions
Un balayeur (Scan) de titre comme assistant
Analyse fondamentale revue et corrigé
L’analyse fondamentale
L’analyse fondamentale et les analystes … attention aux pièges
Historique des recommandations du graphique de la page précédente pour AMZN
Fondamentaux d’un trader contemporain
Décisions corporative qui peuvent influencer le cours du titre
Décisions corporative qui peuvent influencer le cours du titre (1)
Décisions corporative qui peuvent influencer le cours du titre (2)
L’influence des secteurs sur les titres et la façon de les analyser
Secteurs, sous-secteurs & entreprises
L’analyse graphique des secteurs
Exemple d’analyse graphique : secteur financier
L’influence des marchés sur les titres et la façon de les analyser
Les indices et leurs influences
L’analyse graphique des marchés
Exemple d’analyse graphique de l’indice Dow Jones avec une « Weinstein»
Exemple d’analyse graphique de l’indice Dow Jones
Information général pertinente à la négociation active
Analyse de perfomance globale de nos transactions
Quelques rappels importants avant de débuter vos activités de négociation/investissement actif
Formateur
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Objectif Général
Fournir aux participants une compréhension approfondie du marché des devises (Forex) et de l’investissement actif, en les dotant des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées et stratégiques dans un environnement financier dynamique.
Objectifs Spécifiques
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de:
1. Comprendre les Fondements du Forex
• Expliquer les bases du marché des devises, y compris les concepts clés tels que les paires de devises, les taux de change, et les marchés internationaux.
2. Intégrer l’Analyse Technique et Fondamentale
• Différencier l’analyse technique et l’analyse fondamentale, et comprendre comment les combiner pour éclairer les décisions de trading.
3. Identifier les Événements Économiques Majeurs
• Reconnaître et interpréter les événements économiques cruciaux susceptibles d’affecter les marchés des devises, tels que les annonces de taux d’intérêt et les indicateurs économiques.
4. Anticiper et Gérer les Risques
• Appliquer des stratégies pour anticiper et gérer les risques inhérents au trading sur le Forex, en utilisant des outils de gestion des risques tels que les ordres stop-loss et take-profit.
5. Développer des Stratégies de Trading Éclairées
• Concevoir des stratégies de trading basées sur une analyse approfondie des facteurs fondamentaux et techniques, tout en adaptant ces stratégies aux conditions changeantes du marché.
6. Évaluer l’Impact des Actualités Économiques
• Évaluer comment les actualités économiques mondiales influencent les mouvements des devises et ajuster les décisions de trading en conséquence.
7. Contribuer au Perfectionnement Continu :
• Participer à des discussions, des analyses et des simulations en groupe pour enrichir l’apprentissage collectif et contribuer à l’amélioration continue de la formation.
En réussissant cette formation, les participants seront en mesure de naviguer avec confiance et compétence dans le monde complexe du Forex et de l’investissement actif, en utilisant une combinaison d’analyse technique, d’analyse fondamentale et de gestion des risques pour maximiser leurs chances de succès financier.
Contenu de la formation:
Module 1
Le marché international des changes FOREX
Les symboles des devises
Paires de devises
La notion de lot sur le forex
Analyse fondamentale
Les Banques Centrales
Taux d’intérêt et cours de Devise
Analyse technique
La classification des graphiques
Les tendances
Module 2
- Création d’un compte en démo Metatrader 4
- Les devises du monde entier avec Interactive Brokers
- Les retournements de tendances
- Simulation de prise de position en temps réel sur la plateforme Metatrader 4
- Comment placer un ordre take profit et stop loss
- Les moyennes mobiles
- Qu’est-ce que la Stochastique et comment l’utiliser
Les Bandes de Bollinger
Fibonacci, les ratios d’or
Brahim Methamem
Conseiller en formation – division internationale, coach et formateur
